Вымпелком-Регион заключает сделку о финансировании с Альфой и Telenor

Кроме того Вымпел заявил об уходе со своего поста президента Дмитрия Зимина.

На должность генерального директора назначен Джо Лундер, в прошлом главный директор по операциям компании Теленор Мобайл Коммуникейшнз , который также является исполнительным директором ВымпелКома .

В соответствии с планами регионального развития телекоммуникационных услуг в России за пределами Московской области, Вымпел попросил согласия акционеров на выпуск 5,15 млн новых обыкновенных акций - или 6,9 млн американских депозитарных акций - для Альфы по цене $20 долларов за акцию или $15 долларов за АДА.

Взамен Альфа получит пакет акций компании Вымпелком-регион , оцениваемый в $103 млн, а также пакет акций Вымпела на сумму в $15,8 млн.

В течение ближайших двух лет ВымпелКом-Регион получит приблизительно $117 миллионов долларов от Альфа групп двумя траншами.

Кроме того Альфа-Групп купит у контролируемых Зиминым организаций, привилегированные и обыкновенные акции Вымпела на общую сумму в приблизительно $26,9 млн.

Telenor и ВымпелКом - одновременно со $117 млн, которые Альфа обещала выплатить в течение ближайших двух лет - имеют опцион, совместно или порознь, на непосредственные инвестиции в ВымпелКом-Регион в размере до $117 млн

Если Теленор реализует свое право инвестировать в ВымпелКом-Регион на сумму не менее $58,5 млн, то ВымпелКом должен будет реализовать по крайней мере часть своего опциона для того, чтобы сохранить большинство в капитале компании ВымпелКом-Регион .

После этих трансакций и увеличения уставного капитала ВымпелКом-Региона , Альфа Групп будет принадлежать 25% плюс одна акция от общего количества голосующих акций ВымпелКома и от 25% плюс одной до 42% общего числа голосующих акций компании ВымпелКом-Регион , в зависимости от того, как Telenor, ВымпелКом или обе компании вместе реализуют свои опционы по инвестированию в ВымпелКом-Регион .

Предполагается, что Telenor купит некоторое количество акций ВымпелКома , а также некоторое количество обыкновенных акций у организаций, контролируемых Зиминым за $24,7 млн. Это позволит норвежской компании сохранить свой пакет в ВымпелКоме в размере 25% плюс одна голосующая акция.

После завершения продаж акций Альфа групп и Telenor Зимину и аффилированным с ним организациям будет принадлежать более 10,4% обыкновенных акций ВымпелКома .

Чтобы провести выпуск и продажу акций ВымпелКома и реализовать некоторые другие аспекты предложенной cделки, Альфа групп необходимо получить одобрение 75% акционеров ВымпелКома . Собрание акционеров запланировано на 27 июля.

Акционеров также попросят утвердить список кандидатов в совет директоров в количестве девяти человек. В список внесены три представителя Альфы и три представителя Telenor.

Первый этап сделки предполагается завершить 30 ноября. Для этого необходимо получить одобрение различных российских и европейских регулирующих органов.

Совет директоров ВымпелКома получил заключение о справедливости финансовой стороны сделки от компании UBS Warburg.

Статья получена: InoPressa.ru