Рынок платежных карт в России

Сегодня в публикациях, посвященных развитию рынка платежных карт, приводятся лишь отдельные показатели, характеризующие ту или иную платежную систему или деятельность кредитной организации в этой области. В настоящей статье мы попытались дать целостное представление о развитии рынка платежных карт в стране. Приведенные в ней данные основываются на информации, представляемой в Банк России кредитными организациями.

Вадим КУЗНЕЦОВ,
Ольга ЯМЩИКОВА,
Департамент платежных систем и расчетов Банка России

По состоянию на 1 июля 2003 года на территории России эмиссию и/или эквайринг платежных карт осуществляет половина действующих кредитных организаций (670 из 1331), из них 619 осуществляют эмиссию, а 537 — эквайринг. Количество эмитированных ими банковских карт выросло по сравнению с началом года на 20% и составило 18,6 миллионов карт.

Количество и объем операций, совершенных с использованием карт во II квартале, выросли по сравнению с предыдущим соответственно на 18% (699,4 млн. трансакций) и 26% (289,8 млрд. руб.). При этом темпы роста количества и объемов операций по снятию наличных денежных средств составили 119% (84,5 млн. трансакций) и 124% (257,6 млрд. руб.), а безналичных платежей — 110% (14,91 млн. трансакций) и 143% (32,2 млрд. руб.), из них по оплате товаров и услуг — 110% (14,9 млн. трансакций) и 116% (17,1 млрд. руб.), а таможенных платежей с использованием карт — 191% (0,01 млн. трансакций) и 193% (15,1 млрд. руб.).

Динамика количества и объемов операций с использованием платежных
карт, совершенных на территории Росси

Из диаграммы 1 видно, что во II квартале 2003 года, как и в предыдущем, операции по снятию наличных денег преобладают над безналичными платежами с использованием карт. Однако наблюдается значительное увеличение объемов безналичных платежей (темп роста — 143%). Это связано прежде всего с развитием такого вида услуг, предоставляемых банками клиентам — юридическим лицам, как таможенные платежи с использованием банковских карт (темп роста — 193%).

Другой фактор увеличения безналичных платежей — рост количества предприятий торговли и услуг, принимающих к обслуживанию платежные карты, а также появление банкоматов, позволяющих осуществлять оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи и т.п. Это также способствовало увеличению доли платежей, совершенных с использованием карт на предприятиях торговли и услуг, в совокупном объеме платных услуг населению, общественного питания и розничного товарооборота (1,1% за I полугодие 2003 года против 0,9% за весь 2002 год).

Инфраструктура, предназначенная для осуществления операций
с использованием карт

Из диаграммы 2 видно, что количество предприятий торговли и услуг, принимающих к оплате платежные карты, выросло по сравнению с началом года на 12%, пунктов выдачи наличных — на 5%, банкоматов — на 23%.

Хотелось бы отметить, что почти 96% от общего объема операций, совершенных на территории России, приходилось на операции, совершенные держателями карт, эмитированных кредитными организациями — резидентами, и 4% — нерезидентами.

В то же время в общем объеме операций с использованием карт, эмитированных нерезидентами, доля операций по оплате товаров и услуг составила 47%, а по снятию наличных денег — 53%.

Держатели карт, эмитированных банками-резидентами, по—прежнему предпочитают в России использовать карты для снятия наличных денежных средств, а не для оплаты товаров и услуг. Это обусловлено прежде всего тем, что большинство эмитированных ими карт является «зарплатными», а также недостаточно развитой инфраструктурой их обслуживания. Хотя в последнее время, как уже отмечалось, она динамично развивается.

В то же время количество операций по оплате товаров и услуг, совершенных за пределами России держателями карт, эмитированных кредитными организациями — резидентами, преобладает над количеством операций по снятию наличных денег (см. диаграмму 3).

Структура операций, совершенных за пределами России держателями карт— клиентами кредитных организаций

По количеству и объему операций, совершенных за I полугодие 2003 года держателями карт на территории России, по снятию наличных денежных средств лидируют г. Москва и Московская область (удельный вес соответственно 19 и 30%), Тюменская область (6 и 10%), г. Санкт-Петербург (10 и 9%), Свердловская область (5 и 5%), Республика Башкортостан (4 и 3%). По оплате товаров и услуг (без учета таможенных платежей) — г. Москва и Московская область (удельный вес соответственно 28 и 75%), Республика Саха (Якутия) (10 и 2%), Республика Башкортостан (7 и 1%), г. Санкт-Петербург (6 и 9%), Нижегородская область (4 и 1%), Тюменская область (3 и 2%).

Сейчас на территории Российской Федерации существует почти 100 платежных систем с использованием карт. В совокупном объеме эмиссии на конец II квартала доля карт национальных систем составила 47%, а международных — 53%.

Удельный вес платежных систем с использованием карт в совокупном количестве эмитированных карт

Как видно из диаграмм 4 и 5, ведущими российскими платежными системами по количеству эмитированных банковских карт и объему операций с их использованием являются АС Сберкарт, Union Card, Золотая корона, STB Card и Accord, а ведущими международными системами — Visa Int. и MasterCard Int.

Интерес россиян к картам международных платежных систем VISA Int. и MasterCard Int. объясняется их развитой инфраструктурой — как на территории России, так и за ее пределами. Следует отметить, что в России карты платежных систем VISA Int. и MasterCard Int. принимают к обслуживанию большинство банкоматов (удельный вес в общем количестве составляет 50%), пунктов выдачи наличных (50%) и предприятий торговли и услуг, реализующих товары посредством карт (50%).